TIME:2019/11/27
11月26日，海亮股份成功完成31.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行。此次發(fā)行原股東有限配售金額2,030,145,900元，占本次發(fā)行總量的64.45%；網(wǎng)上認購金額261,256,700元，網(wǎng)下認購金額855,644,000元；主承銷商包銷金額2,953,400元，包銷比例為0.09%。
海亮股份首次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受到市場投資人的踴躍申購，參與本次海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購金額共計4.96萬億，中簽率為萬分之2.26，獲得投資者高度認可！
從啟動發(fā)行速度、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果、網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例、以及包銷比例四個維度看，此次海亮轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果都大幅優(yōu)于市場平均水平。
通過對可轉(zhuǎn)債市場的準確研判，以及充分地前期準備工作, 此次發(fā)行銷售團隊緊抓市場時機快速啟動發(fā)行。海亮轉(zhuǎn)債領取批文后僅22天就已公告發(fā)行，速度約達到平均水平的2.7倍，達到相同評級轉(zhuǎn)債發(fā)行速度的3倍。
此次海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下0.0226%的中簽率遠低于二季度以來可轉(zhuǎn)債市場0.06%的平均中簽率；同時，海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下中簽率也遠遠低于相同信用評級的其他轉(zhuǎn)債。
同時，此次海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下的有效申購戶數(shù)為5771個，比二季度以來發(fā)行的轉(zhuǎn)債平均高出約19個百分點，比相同評級的轉(zhuǎn)債平均高出約44個百分點。
綜合來看，海亮轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果十分亮眼，機構(gòu)投資者對此次海亮轉(zhuǎn)債的認購熱情非常高。
而從網(wǎng)下/網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量分配來看，海亮轉(zhuǎn)債網(wǎng)下發(fā)行比例為27.16%，是網(wǎng)上發(fā)行量的3.24倍，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量遠高于網(wǎng)上。而無論從2019年至今發(fā)行的所有轉(zhuǎn)債口徑看，還是從相同信用評級的轉(zhuǎn)債口徑看，可轉(zhuǎn)債全市場這一數(shù)據(jù)均只有1.00左右，說明市場上的多數(shù)可轉(zhuǎn)債更依賴于網(wǎng)上發(fā)行。
此次海亮轉(zhuǎn)債積極布局網(wǎng)下發(fā)行，吸引到了數(shù)量眾多的優(yōu)質(zhì)機構(gòu)投資者，為海亮轉(zhuǎn)債上市后的平穩(wěn)運行打下了良好的基礎。
此外，本次海亮轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）的包銷金額為2,953,400元，包銷比例僅為0.09%，遠遠低于目前2019年發(fā)行的可轉(zhuǎn)債平均包銷比例2.46%，這亦充分體現(xiàn)了市場投資者對于海亮轉(zhuǎn)債的高度認可。
海亮股份在“有色材料智造實現(xiàn)跨越式發(fā)展”的目標指引下，不斷加強技術創(chuàng)新和智能化改造，提升裝備自動化和智能化水平，將傳統(tǒng)制造升級為智能制造，打造“有色材料智造國際巨匠”。2019年前三季度，海亮股份實現(xiàn)營業(yè)收入319.99億元，歸屬于上市公司股東凈利潤8.19億元，較上年同期增長18.55%。
在當前嚴峻的金融環(huán)境下，可轉(zhuǎn)換公司債券的高質(zhì)量發(fā)行證明了海亮股份在資本市場的優(yōu)秀資質(zhì)和品牌地位，同時也向市場充分展示了海亮超強的綜合實力！
