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喜報 | “海亮轉債”獲第十三屆新財富最佳可轉債項目

TIME:2020/03/21

2020月3月20日,第十三屆新財富最佳投行榜單揭曉,“海亮轉債”獲最佳可轉債項目。


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新財富最佳投行評選誕生于2004年,迄今為止已經(jīng)成功舉辦十二屆,其評選的獎項設置涵蓋了本土投行的核心業(yè)務和發(fā)展方向,其中“本土最佳投行團隊”、“最佳投行項目”、“最佳投資銀行家”等已成為業(yè)內廣泛認可的權威獎項,每年一度的頒獎典禮也成為投行領域的一大盛事。

海亮股份可轉債項目于2018年11月啟動,2019年8月通過中國證監(jiān)會審核,并于2019年12月成功向社會公開發(fā)行面值總額315,000萬元可轉換公司債券,募集配套資金總額為人民幣315,000萬元。在此次評選過程中,“海亮轉債”獲得了業(yè)內人士的廣泛好評。


1.作為國內銅加工行業(yè)的龍頭企業(yè),海亮股份可轉債的成功發(fā)行,具有較強的行業(yè)標桿效應


銅產(chǎn)品制造行業(yè)(銅加工行業(yè))是國民經(jīng)濟中的一個重要部門。我國銅加工行業(yè)整體上保持了快速、持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢,現(xiàn)已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費和貿易大國,但部分高精度銅材的生產(chǎn)仍需進口,我國銅加工行業(yè)尚有較大的提升空間。我國的大多數(shù)銅加工企業(yè)普遍存在規(guī)模小、生產(chǎn)分散、技術裝備水平不夠先進、產(chǎn)品質量不穩(wěn)定、無序競爭、產(chǎn)品附加值低等弊端,難以抵抗原材料價格波動風險和經(jīng)濟周期風險。相較于世界銅加工企業(yè)集團化、名牌戰(zhàn)略、以優(yōu)競爭的態(tài)勢,我國銅加工產(chǎn)業(yè)有待于通過深入的結構調整進一步增強行業(yè)集中度,從而優(yōu)化產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品檔次、增加產(chǎn)品附加值、降低生產(chǎn)成本。


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海亮股份是全球最大、國際最具競爭力的銅加工企業(yè)之一,從行業(yè)排名來看,公司是中國最大的銅管出口商、中國最大的銅合金管生產(chǎn)企業(yè)、中國最大的銅管生產(chǎn)企業(yè)之一,是中國最主要的銅棒生產(chǎn)企業(yè)之一,為銅加工行業(yè)精細化管理標桿企業(yè)。

海亮轉債的成功發(fā)行,有力地推動了海亮股份向國際級銅加工領軍企業(yè)的戰(zhàn)略目標邁進,進一步提升其行業(yè)地位,大力推進智能化制造,提升在高端領域的市場競爭力,加強規(guī)模效應,增強抗風險能力,推進國際戰(zhàn)略布局。


2.充分把握審核關注要點,助力企業(yè)順利通過審核


海亮轉債項目在申報、審核過程中,證監(jiān)會連續(xù)兩次更新了再融資相關問題的問答,對海亮股份的審核提出了更高的要求。在上市公司涉及的諸多問題上,項目組一方面進行了充分的核查,另一方面前后往來北京十余次與證監(jiān)會進行了高效的溝通,獲得了監(jiān)管部門的認可,最終成功通過審核,并成為類似關注點解決方案的成功案例。


3.海亮轉債融資規(guī)模在2019年制造業(yè)企業(yè)中排名前列,從各方面看,海亮轉債發(fā)行結果都大幅優(yōu)于市場平均水平


在發(fā)行各方的運作下,海亮轉債的啟動發(fā)行速度、網(wǎng)下發(fā)行結果、網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行比例等發(fā)行結果指標都大幅優(yōu)于市場平均水平。從發(fā)行速度來看,海亮轉債從領取批文到啟動發(fā)行速度遠快于市場平均水平。2019年至今,轉債從領取批文到發(fā)行平均耗時約60天,海亮轉債領取批文后僅22天就已公告發(fā)行,速度約達到平均水平的2.7倍,達到相同評級轉債發(fā)行速度的3倍。從網(wǎng)下發(fā)行結果來看,海亮轉債的網(wǎng)下中簽率遠低于市場平均水平,網(wǎng)下有效申購戶數(shù)高于市場平均水平。網(wǎng)下中簽率方面,2019年1月至今,轉債網(wǎng)下中簽率呈逐步攀升狀態(tài),二季度以來,均值在0.06%的水平。而海亮轉債網(wǎng)下中簽率僅有0.0226%,不到均值的一半。


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同時,海亮轉債的網(wǎng)下中簽率也遠遠低于相同信用評級的其他轉債。網(wǎng)下有效申購戶數(shù)方面,海亮轉債的有效申購戶數(shù)為5771個,比二季度以來發(fā)行的轉債平均高出約19個百分點,比相同評級的轉債平均高出約44個百分點。從網(wǎng)下/網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量分配來看,海亮轉債的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量遠高于網(wǎng)上。具體來看,海亮轉債的網(wǎng)上發(fā)行比例為8.39%,網(wǎng)下發(fā)行比例為27.16%,是網(wǎng)上發(fā)行量的3.24倍,而無論從2019年至今發(fā)行的所有轉債口徑看,還是從相同信用評級的轉債口徑看,這一數(shù)據(jù)均只有1.00左右,說明多數(shù)轉債更依賴于網(wǎng)上發(fā)行,而海亮轉債積極布局網(wǎng)下發(fā)行,吸引到數(shù)量眾多的優(yōu)質機構投資者,為轉債上市后的平穩(wěn)運行打下了良好基礎。

 


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